とある男が手に入れたTSノート。今回は、妬み妖怪パルスィに変身した模様。しかし、それがすぐパルスィに見つかって…でもそのままエッチな展開に！？チ○ポを生やしたりしてレッツセックス！「東方TS物語～パルスィ編～」（あめしょー）

「紅魔館落日の日に」（PiT）

フェラオンリー！口内射精に大量ぶっかけ！イッたばかりなのにすぐに吸われる！？「白濁口淫紅魔館!」（ししゃもパブリッシャーズ）

「東方愛乳魂」（まさむねどう）

とある男が手に入れたTSノート。 前々回から続けて美鈴の身体で紅魔館に潜入中の男は今度は紅魔館のメイド長、咲夜と入れ替わってしまう！今回は一風変わって美鈴になった咲夜をいじります！「東方TS物語～咲夜編～」（あめしょー）

「れれれ。～レミリア様観察日記～」（けだもの監獄島）

とある男が手に入れた TSノート。 今回は、射命丸のご指名で入れ替わる。男の身体を知りたい射命丸はさっそくオナニーを 始めたりとやりたい放題で最後には…「東方TS物語～射命丸編～」（あめしょー）

とある男が手に入れたTSノート。今度は紅魔館の司書、小悪魔に憑依してみよう！でも今回は何かが違うようで、不思議な感覚にさらにおぼれていく…「東方TS物語～小悪魔編～」（あめしょー）

性転換が気軽にできるようになったらどうしますか？ 可愛くなったTS娘とエッチしたり自分が女の子になったり… そんな夢を自分視点で見る全部で163PのCG集！「ようこそ性転換クリニック1・2」（あめしょー）

男が妖○夢の登場人物全員に変身したり憑依したり入れ替わったりして、オナニー、自己挿入、ふたなり化、○女化、逆●●プなどする総集編「東方TS物語～妖々夢編～」（あめしょー）

とある男が手に入れたTSノート。 紅魔郷をクリア(?)した男は黒幕のレティに憑依してみる。 さっそく服を脱ぎ捨て身体を探索するが…「東方TS物語～レティ編～」（あめしょー）

前回憑依された女の子がそのままデパートの店へ行く。そこの更衣室で服を全部脱いで、店員の目を盗んでそのまま外に出てしまう。そして、店の隅でオナニーを始めしかも途中で憑依をやめて女の子を全裸で置いていってしまう！？22ページ「女の子に憑依する本4」（あめしょー）

とある男が手に入れた TSノート。 今回は、射命丸のご指名で入れ替わる。男の身体を知りたい射命丸はさっそくオナニーを 始めたりとやりたい放題で最後には…「東方TS物語～射命丸編～」（あめしょー）